سیمون و فرده در روستایی در جنوب کپنهاگ زندگی می‌کنند. سال ۱۹۹۱ است و اگر به تماشای فوتبال علاقه نداشته باشید، گزینه‌های زیادی برای سرگرمی ندارید. سیمون در طراحی استعداد دارد، اما مدام به او یادآوری می‌شود که این یک استعداد بی‌فایده است. یک ویدیوی گرافیتی آمریکایی چشمان سیمون را به روی این خرده‌فرهنگ آمریکایی باز می‌کند و سفر به کپنهاگ شیفتگی او را به این هنر افزایش می‌دهد. سیمون، فرده را متقاعد می‌کند که او را به پایتخت همراهی کند، جایی که آن‌ها به گروه گرافیتی CHAOZ می‌پیوندند.